券商研判Sora背后的投资机会

发布日期:2024-03-08 06:08    点击次数:146

  近日,OpenAI发布视频生成式AI模型Sora,该模型可根据文本信息生成时长达60秒的连贯视频,再次点燃外界对于人工智能的畅想。受此提振,A股市场相关概念股迎来涨停潮。2月20日,会畅通讯、当虹科技、因赛集团连续两个交易日录得20%幅度涨停。

  Sora的发布意味着什么?对相关产业影响几何?哪些板块蕴含投资机会?

  国泰君安介绍,目前主要AI视频模型包括已经开始商业化的Runway Gen-2、Pika 1.0,脸书母公司Meta、谷歌等大型科技公司则推出了Emu Video、Lumiere等模型,也有stable diffusion video这类开源模型,而Sora目前在一致性、生成时长上领跑市场。

  不少机构预计,2024年将是多模态大模型快速发展的一年。平安证券表示,Sora的发布意味着AI在视频技术领域取得突破性进展。随着AI在多模态领域陆续实现飞跃式发展,相关领域及产业在其带动下将迎来深度变革。预计2024年以AI为核心的众多相关产业有望被带动。

  浙商证券表示,2024年国内外厂商有望发布更加复杂的多模态大模型,实现文本、语音、图像及音视频等多模态数据的复杂处理和交互。OpenAI发布Sora模型,有望开启多模态大模型的新一轮浪潮。

  开源证券认为,当前AI技术已大举进入视频生成领域,从Pika、Gemini1.0到Sora和Gemini1.5,支持AI视频生成的AI多模态模型不断突破,特别是Sora能够理解和模拟现实世界的模型基础,有望成为实现AGI(通用人工智能)的重要突破节点。

  对于国内文生视频的发展,国泰君安表示,Sora出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮,进一步打开AI应用想象空间,预计国内大模型厂商将快速跟进,加大对文生视频大模型的投入力度,从而带动算力需求增加。

  具体到投资布局方面,中信建投证券认为,AI仍然是当前科技投资的主线,海外AI大模型和应用保持较快迭代速度,随着Sora、Gemini1.5 Pro等大模型的发布,多模态能力显著增强,应用场景进一步拓宽,这将带动算力基础设施的投资,建议关注光模块、ICT基础设施等板块。

  国投证券表示,此次Sora的推出,有望带动产业新一轮的景气度,可以从三个维度进行布局:一是布局可以利用文生视频等算法打造创作工具的企业;二是布局算力相关企业,文生视频必将带来算力需求的进一步提升,建议关注服务器、IDC等产业;三是布局已经有产品落地的AI核心标的。







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